Go Young, một người đàn ông Hàn Quốc đồng tính, sống với Mi Ae, một người phụ nữ dị tính. Qua góc nhìn của Mi Ae, Go Young bắt đầu hành trình phát triển bản thân. Anh đấu tranh với mối quan hệ với mẹ mình, người phủ nhận khuynh hướng tình dục của mình, và buộc phải chia tay người yêu Gyu Ho do áp lực xã hội. Đang hồi phục sau cuộc chia tay, Go Young đi du lịch đến Thái Lan với một người lạ và cố gắng tìm hiểu thêm về bản thân mình trong quá trình này.