Nhờ sự hy sinh của Rang, Yeon đã trở thành người và có một kết thúc có hậu với Ji-ah. Tuy nhiên, anh đến thăm Văn phòng Nhập cư Thế giới bên kia sau khi biết rằng người anh trai tội lỗi của mình là Rang không thể tái sinh. Ở đó, Yeon lập một hợp đồng bất công để phục vụ một lần nữa cho tái sinh của Rang. Do đó, Yeon trở lại với hình dạng một con cáo chín đuôi và thậm chí rơi xuống đất vào năm 1938. Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, anh gặp Rang trẻ tuổi, người sống lại nhưng là kẻ thù, giống như mối quan hệ của họ khi đó.