Hai mươi lăm năm trước, tà phái Rakshasa Soul Hall tấn công Vân Châu, gây ra cuộc tắm máu. Bốn đại gia tộc - Lâm, Đường, Trần và Cao - chịu tổn thất nặng nề và tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Hạ Hội. Hội trưởng Nam Cung Thừa Phong dẫn quân đánh bại kẻ xâm lược, sau đó ẩn cư tại Núi Rồng Mây. Trên đường đi, ông tìm thấy một bé trai bị bỏ rơi và đặt tên là Lâm Phàm, nuôi dưỡng làm đệ tử cuối cùng. Hai mười năm sau, Lâm Phàm trưởng thành nhưng vẫn ngây thơ vì cuộc sống được che chở. Bốn gia tộc gửi con em đến học võ để báo ân. Nam Cung Thừa Phong quá tải nên giao việc cho Lâm Phàm và đi du lịch. Lâm Phàm dạy học trò bao gồm Đường Lăng Tuyết, Hàn Thư Dao và Trần Huyên xuất sắc, nhưng học được tật xấu từ họ, khiến phái loạn lạc. Khi Nam Cung Thừa Phong trở về sau khi nghe tin Rakshasa Soul Hall bí mật trỗi dậy, ông rất tức giận về sự hỗn loạn. Ông đuổi học trò về nhà, phong ấn sức mạnh của Lâm Phàm một năm để trừng phạt, rồi đi điều tra kẻ thù. Sau hai năm thầy không trở về, Lâm Phàm bắt đầu lo lắng và quyết định nhập thế để tìm các cựu học trò và tìm kiếm Nam Cung Thừa Phong.