Bối cảnh Nhật Bản vào những năm 1910. Tại một thị trấn kỳ lạ ngập tràn những trận tuyết đen huyền bí, Kodo Iwamoto — học viên của một học viện quân sự chuyên nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên — đã được cử đến để điều tra. Tại đây, anh gặp một cậu thiếu niên luôn nghĩ rằng bản thân đang mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng Kodo đã nhận ra căn bệnh đó thực chất lại là một thứ khác: năng lượng siêu nhiên. Kodo quyết định chiêu mộ cậu bé vào học viện và cả hai cùng nhau lên đường đi khắp đất nước, vừa săn tìm những bí ẩn vừa tìm kiếm những người có khả năng đặc biệt giống như cậu.