Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, bộ phim xoay quanh Mã Thiên Minh, một kẻ lừa đảo xảo quyệt bị vướng vào một cuộc xung đột chính trị nguy hiểm. Sau khi số phận trớ trêu khiến hắn trở thành nghi phạm trong một vụ án, hắn đã giả danh bác sĩ trưởng của Bệnh viện Hằng Sơn, Thái Lập Khôn—nhưng rồi phát hiện ra Thái Lập Khôn là đảng viên Đảng Cộng sản ngầm. Trong quá trình đấu tranh để giữ gìn vỏ bọc của mình, Mã Thiên Minh thấy mình bị mắc kẹt giữa sự sống còn và một lý tưởng cao cả hơn.